5家上市銀行個人房貸超標 房地產(chǎn)
中國證券報2021-4-5
隨著去年房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)的頒布，在上市銀行2020年報中，房貸占比情況備受關(guān)注。中證君統(tǒng)計了14家已發(fā)布2020年年報的國有大行和股份行的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，建設(shè)銀行、郵儲銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等5家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個人住房貸款占比超標。
業(yè)內(nèi)人士指出，2021年房地產(chǎn)是監(jiān)管重點，超過紅線的銀行在過渡期內(nèi)需要整改，但壓力不大；逼近紅線的銀行相關(guān)涉房貸款增長會面臨壓力。
值得一提的是，央行日前在北京召開全國24家主要銀行信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整座談會，強調(diào)堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。
5家銀行部分指標超過上限
進入3月下旬，上市銀行集中發(fā)布2020年年報。截至目前，A股共有21家上市銀行披露年報，其中國有大行（6家）和股份行（8家）共14家，占比近七成。
根據(jù)房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)，中資大型銀行（第一檔）、中資中型銀行（第二檔）的房地產(chǎn)貸款占比上限分別為40%、27.5%；個人住房貸款占比上限分別為32.5%、20%。整體來看，14家銀行個人住房貸款超29萬億元。除個別銀行外，整體超過占比上限的幅度并不大，但部分銀行逼近監(jiān)管紅線。
6家國有大行毋庸置疑在第一梯隊。中證君統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至2020年末，6家大行房地產(chǎn)貸款占比均在紅線之下，其中建設(shè)銀行和中國銀行超39%，逼近40%的紅線。個人住房貸款占比方面，建設(shè)銀行（34.73%）、郵儲銀行（34%）超過32.5%的紅線。
交通銀行在國有大行中相對來說受房地產(chǎn)貸款新規(guī)影響最小，其房地產(chǎn)貸款占比僅28.07%，個人住房貸款占比僅22.12%。
股份行則位列第二檔。在已披露年報的8家股份行中，截至2020年末，招商銀行和興業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款占比分別為33.12%和34.56%，個人住房貸款占比分別為25.35%和26.55%，均超過27.5%和20%的上限。
此外，中信銀行個人住房貸款占比也超過20%，房地產(chǎn)貸款占比逼近27.5%的紅線，而浙商銀行和平安銀行在房地產(chǎn)貸款上的增長余地較大。
植信投資首席經(jīng)濟學家兼研究院院長連平曾撰文稱，從上市銀行及公開市場信息來看，需要進行調(diào)整涉房貸款的銀行規(guī)模相對有限，涉及的房地產(chǎn)貸款余額占到整個金融機構(gòu)涉房貸款余額的比例約四分之一，主要集中在建行、郵儲、招行、興業(yè)等幾家中資大中型銀行。據(jù)測算，假設(shè)這幾家銀行整體貸款增速運行平穩(wěn)，平均每家銀行在2021年涉房貸款或少增1000億元-1500億元之間，占到各自涉房貸款的比例在5%-10%之間，占到各自銀行貸款余額的比重在1%-3%，占銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款比重約1.5%，應(yīng)當說需要調(diào)整的規(guī)模并不大，而且具有2-4年的整改期。而更多的銀行并未踩紅線，客觀上存在填補空缺的可能性。
加強管控房地產(chǎn)貸款
值得注意的是，今年多家上市銀行管理層在業(yè)績說明會上和年報中透露了當前房地產(chǎn)信貸情況及未來發(fā)展方向。
建行是房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款規(guī)模最大的銀行，也是個人住房貸款占比最高的銀行，建行副行長呂家進表示，建行將在符合監(jiān)管要求的前提下，采取多種措施，穩(wěn)妥促進對公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，保持個人住房按揭貸款合理適度增長，有序降低房地產(chǎn)相關(guān)貸款在各項貸款中的占比。
同時，建行對房地產(chǎn)開發(fā)貸繼續(xù)實施從嚴的名單制管理，專注于為一二線優(yōu)質(zhì)客戶提供資金支持，并積極開展項目合規(guī)性審查，嚴格把關(guān)項目投向和資金用途；對于個人住房貸款，優(yōu)先支持“剛需”群體，支持和培育房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展。
招商銀行首席風險官朱江濤表示，招行將根據(jù)涉房貸款集中度監(jiān)管要求加快內(nèi)部資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，會沿著兩個方向的策略進行調(diào)整：一方面，加大投資類資產(chǎn)配置力度，包括央票、國債、地方政府專項債、商業(yè)銀行債券等；另一方面在風險可控前提下加大普惠小微、消費貸款、新動能與新經(jīng)濟、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)發(fā)展。
興業(yè)銀行也在年報中表示，今年該行將主動適應(yīng)更加嚴格和精細的房地產(chǎn)調(diào)控政策，按照監(jiān)管部門房地產(chǎn)貸款集中度管理方案穩(wěn)健投放房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)，保障房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定和量價平衡。
中證君注意到，距離監(jiān)管上限仍有“安全距離”的銀行也提出要加強房地產(chǎn)貸款的管控力度。
交行行長劉珺在業(yè)績發(fā)布會上表示，今年交行會堅決落實監(jiān)管部門房地產(chǎn)調(diào)控的政策，持續(xù)加強房地產(chǎn)貸款的管控力度，房產(chǎn)貸款占比將保持基本穩(wěn)定。在對公貸款業(yè)務(wù)上，交行重點將信貸資源向三大都市圈、成渝雙圈等地區(qū)，經(jīng)營財務(wù)策略穩(wěn)健、區(qū)域布局合理的優(yōu)質(zhì)房企，及區(qū)位和成本優(yōu)勢明顯的住宅項目傾斜；個人房貸業(yè)務(wù)重點支持輻射能力強、房價合理、剛需旺盛區(qū)域城市的房貸業(yè)務(wù)，擇優(yōu)支持經(jīng)濟相對發(fā)達、房價合理、信貸管理水平較高城市的購房需求。